Louise i Saito tańczą w wielkiej sali balowej, a Louise pogrąża się w myślach o zagrażającej życiu mocy Saito Lífþrasir. Następnego dnia Siesta wchodzi do pokoju Louise i Saito, aby zobaczyć Louise siedzącą na krawędzi łóżka. Agnès przybywa i informuje Louise, że ona, Saito i Tiffania zostają wezwani przez Henriettę. Królowa mówi im, że Jego Eminencja poprosił ich o pilną pomoc i wzywa Sylphid, aby ich eskortowała. Po dotarciu do Romalii widzą, jak Aquileia płonie płomieniami i zostają zaatakowani przez rój smoków. Julio ratuje ich przed podmuchem ognia wyrzuconym przez ogromnego smoka i eskortuje ich do Romalii.