Nowy student transferowy imieniem Kotaro Ijuin uczęszcza do akademii, stopniowo hipnotyzując studentki wbrew ich woli. W międzyczasie Kokoa szuka swojego tajemniczego nietoperza, który w jakiś sposób zniknął z nieba. Kotaro z powodzeniem hipnotyzuje całe studenckie ciało, w tym niewiarygodnie Gin. Kokoa, w końcu dochodząc do wniosku, że Kotaro jest tak naprawdę jej tajemniczym nietoperzem w przebraniu podczas występu na scenie, również prawie zostaje zahipnotyzowany. Tsukune, który próbował wszystkiego, by powstrzymać Kotaro, wskakuje na scenę i zdejmuje różaniec z szyi Moki. Wewnętrzne ja Moki i Kokoa wspólnie pokonują Kotaro, cofając hipnotyczne zaklęcie na całej kobiecie. Kokoa dziękuje wewnętrznemu ja Moce za uratowanie jej życia, ale ta ostatnia mówi jej, żeby podziękowała Moce