Puchatek traci apetyt. Z tego powodu pozostali przyjaciele uważają, że nie jest on już Kubusiem Puchatkiem. Tygrys - Prywatny Detektyw zamierza odnaleźć apetyt misia. Jakby tego było mało, zwierzęta zamieniają się osobowościami. Królik zaczyna zachowywać się jak Prosiaczek, Prosiaczek staje się Goferem, Gofer zostaje Sową, a Sowa Puchatkiem.
Prosiaczek, dręczony koszmarnym snem, boi się ponownie zasnąć. Przyjaciele pomagają mu pokonać strach.