Pewnego dnia w Black Rock zatrzymuje się pociąg. Wywołuje to wielkie zdziwienie wśród mieszkańców, ponieważ w mieście tym pociąg nie zatrzymał się od czterech lat. Okazuje się, że człowiekiem zmierzająym do Black Rock aż z Los Angeles jest starszy inwalida John. J. Macreedy. Poszukuje on niejakiego Makako, japońskiego farmera. Wszyscy tutejsi są bardzo nieprzychylnie nastawieni do Macreedyego, co wzbudza w nim pewne podejrzenia. Gdy dojeżdża na miejsce zamieszkania Makako zastaje szczątki spalonego domu. Okazuje się, że natrafił na ślady okrutnej zbrodni.