Aus einem New Yorker Museum wird ein rätselhafter Stein vom Planeten Kerusu gestohlen. Eine Legende besagt, dass derjenige, der diesen und sechs weitere Steine besitzt, Macht über ein großes Geheimnis erlangt. Als kurz darauf weitere Steine vom Kerusu gestohlen werden, hat Captain Future sofort den Zauberer Koulon in Verdacht. Der gastiert gerade in einem Weltraumzirkus auf der Erde.
Um mehr über Koulons Pläne zu erfahren, heuern Captain Future, Grag und Otto beim Weltraumzirkus an. Doch der Zauberer durchschaut Futures Tarnung. Während eines Treffens mit dem Geheimbund von Kerusu, schleicht sich Captain Future ein und erfährt die Verstecke der restlichen Steine. Zudem gelingt es ihm, Kuolons Assistentin Nurara gefangen zu nehmen.
Mithilfe von Hypnose erfährt Captain Future von Nurara die Verstecke der vier Steine. Während seine Crew für Ablenkung im Zirkus sorgt, kann er mit Joan ungestört die Steine suchen. Doch Future wird entdeckt. Es kommt zu einem Kampf mit Koulons Helfern.
Captain Future und der Zauberer Kuolon spielen auf einem Vergnügungsplaneten um die letzten beiden Weltraumsteine. Kuolon erschleicht sie sich mit einem Trick und schlüpft in den Mikrokosmos im Innern des größten Steines. Mit Hilfe des Materie-Transformators will er diesen vergrößern, um die Macht im Universum an sich zu reißen.