Die Eismenschen, Wesen, die weder Luft brauchen noch eine Körpertemperatur haben, wollen auf dem Planeten Tarust die Macht an sich reißen. Die bedrohte Bevölkerung bittet Captain Future um Unterstützung. Der Captain sieht einem legendären Helden der Taruster verblüffend ähnlich. Future und seine Crew reisen nach Tarust und können dort in letzter Minute einen Sieg der Eismenschen verhindern. Doch der Preis dafür ist hoch.
Grag wurde während des Kampfes mit den Eismenschen gefangen genommen. Unterdessen klärt Captain Future die Herkunft der Eismenschen. Diese sind mutierte Taruster, die ursprünglich von einem Wissenschaftler erschaffen wurden. Unter Einsatz von Telepathie schleichen sich Future und seine Crew in die Stadt der Eismenschen ein.
Captain Future und seine Crew dringen in den Palast des Königs der Eismenschen ein. Dabei wird der Captain gefangen genommen, doch Future wird gefasst. Als er wenig später verhört wird, gelingt ihm die Flucht. Aus einem Buch erfährt er von einer Möglichkeit, die Eismenschen zu besiegen: Er muss sie mit UV-Strahlen beschießen.