Gemeinsam mit den Wissenschaftlern Winters und Norton, will Captain Future mehr über das untergegangene Deneb-Reich herausfinden. Durch die Inschrift auf einer Grabplatte erfährt er, dass die Deneb in der Lage waren, die Evolution zu manipulieren. Norton und Winters wollen dieses Geheimnis unbedingt entschlüsseln, doch Future traut ihnen nicht und zerstört die Steinplatte. Die Wissenschaftler bringen daraufhin die Komet in ihre Gewalt.
Die Wissenschaftler Norton und Winters schließen sich einer Barbarenhorde an, die sich genetisch manipulierte Tiermenschen als Sklaven hält. Diese warten seit langer Zeit darauf, dass ein so genannter Urmensch sie wieder zurückverwandelt. Nachdem Future einem von ihnen das Leben rettet, unterstützen sie ihn, da sie hoffen, er können sie wieder zu Menschen machen.
Captain Future kann Joan und Ken befreien. Gemeinsam reisen sie zur Höhle des Lebens, wo sie das Geheimnis der Deneb vermuten und besiegen dort Norton und seine Barbarenhorde. In der Höhle stoßen Future und seine Freunde auf Kol und Atta, zwei Menschen, die zur Zeit des Deneb-Reiches die Tiermenschen erschaffen mussten.