Custo z Pierrem i Hansem poznają kobietę, proszącą ich o sprowadzenie do jej przyjaciółki zaginionego syna, który zaginął podczas wyprawy do stolicy królestwa. Udają się więc na jego poszukiwania. W mieście wszyscy nowo przybyli są poddawani testowi. Gdy go zdają, trafiają do lochu. Taki los spotyka też Hansa. W więzieniu spotyka on poszukiwanego przez nich chłopaka. Ten, na wieść o chorobie matki, błaga króla o pozwolenie na odwiedzenie jej. Król zgadza się, jeśli w zamian w lochu zostanie za młodzieńca Hans. Młynarczyk przystaje na te warunki, pomimo tego, iż jeśli jego jego nowy znajomy nie wróci, on zawiśnie zamiast niego.