Custo z Pierrem i Hansem kontynuują swoje poszukiwania wróżki Zakyll. Po drodze poznają dziewczynę, którą kiedyś opiekował się Pierre. Ze względu na ich dawna znajomość, pomaga im ona dostać prace. Niestety, cała trójka zostaje oskarżona przez darzącego ich niechęcią człowieka o oszustwo i wtrącona do lochu. Pomóc im może teraz jedynie dawna podopieczna Pierrea oraz posiadane przez nią czarodziejskie skrzypce, demaskujące swoja grą każdego, kto kłamie i oszukuje.