Custo z Pierrem i Hansem poznają dziewczynkę o imieniu Gerda. Szuka ona swojego przyjaciela Kaja. Niedawno oboje wpatrywali się w tajemnicze magiczne lustro, które znaleźli w jaskini w górach. Chłopak został wówczas ranny i zamienił się w wyjątkowego łobuza, po czym zniknął. Przyjaciele podejrzewają, że za to wszystko odpowiada wróżka Zakyll, ale okazuje się, iż nie jest to jej sprawka, ale mrocznej Królowej Śniegu, która nienawidzi miłości i niszczy ją na wszelkie możliwe sposoby. Gerda wspierana przez nowych przyjaciół rusza do walki z okrutną władczynią lodu i śniegu. Nie będzie to jednak łatwe starcie.