Przemądrzałe Drzewo zarządza wielki konkurs malarski. W szranki stają Bitek, Bajtek i Smok. Nie mogąc się zdecydować pomiędzy pracami Bitka i Smoka Drzewo zarządza dogrywkę. Duszek wykorzystuje magiczne farby z kolorów tęczy same malujące obrazy, dzięki którym wygrywa konkurs. Tęcza jednak traci barwy, a wraz z nimi Wirtul@ndia. Przyjaciele wspólnie przywracają tęczy barwy, zaś puchar za zwycięstwo w konkursie trafia do prawdziwego triumfatora - Smoka.