Harutora i Touji przybywają do Akademii Onmyo. Dwóch wita sztuczny Shikigami, który strzeże wejścia, Alfa i Omega. Wkrótce potem spotykają się z dyrektorem akademii, Miyo Kurahashim. Wszyscy troje rozmawiają o Natsume i Yakou Tsuchimikado oraz o domniemanym związku między nimi. Harutora i Touji spotykają następnie nauczyciela klasy domowej, Jin Ohtomo. Podczas gdy obaj się przedstawiają, ich nowi koledzy z klasy są zaskoczeni, ponieważ obaj przenieśli się pół roku później, gdy zaczął się nowy semestr. Kyouko Kurahashi, wnuczka dyrektora, zirytowana tym faktem, pokłóciła się z Natsume. Po tym Harutora jest zaskoczony, gdy Natsume i Touji zachowują się znajomo, ponieważ myśli, że właśnie się spotkali wczoraj. Harutora i Touji zaprzyjaźniają się z nową koleżanką z klasy, Tenmą Momoe. Podaje krótkie informacje o Kyouko i obecnym klanie Kurahashi. Pod koniec dnia Harutora w końcu spotyka Shikigami, Kon. Z powodu nieporozumienia Natsume łapie Harutorę nagim Konem, w ten sposób karając go. Następnego dnia Harutora nie zwraca uwagi na zajęciach. Kyouko sugeruje, aby klasa porzuciła tych, którzy nie mogą nadążyć za nauką. Z drugiej strony Ohtomo mówi im, że nadal będzie pomagał uczniom pomimo surowych zasad Akademii. To irytuje Kyouko, a jednocześnie Kon pojawia się z mieczem skierowanym w stronę Kyouko za zepsutą Harutorę. Zirytowana Harutorą Kyouko przywołuje Shikigami zwane Hakuou i Kokfuu. Widząc to, Jin Ohtomo sugeruje im, aby odbyli pojedynek Shikigami. Harutora opowiada Konowi o swoim planie i obaj przygotowują się do walki z shikigami Kyouko.