Retrospekcja ujawnia, w jaki sposób Tenma pojedynczo infiltrowała Agencję Onmyo i złamała pieczęć na Płaszczu Kruka. Pomaga mu magiczny pająk, jeden z zaklęć rozwiniętych przez jego matkę. Daizen Amami wciąż żyje, prawdopodobnie ten, który kontroluje pająka. Jin-sensei z łatwością pokonuje Kagamiego. Touji odzyskuje Harutorę od Wodza Kurahashi i Yashamaru. Spotykają się z Suzuką i Kyouko na zewnątrz. Tenma pojawia się z Płaszczem Kruka i wszyscy udaje im się uciec od Agencji Onmyo. Tenma przekazuje, że Suzu zaoferowała pomoc w Rytuale Taizan Fukun, jeśli Harutora zdecyduje się to zrobić, do czego, jak twierdzi, zrobi. Pojawiają się Zenjiro i Jin-sensei po wysłuchaniu ich planu. Zenjiro planuje powstrzymać ich przed użyciem zakazanej magii. Kyouko po raz pierwszy udało się wpaść w stan czytania gwiazd i mówi im, że wciąż widzi Natsume gwiazdy i że ona czeka na Harutorę. Harutora, Suzuka i Touji uciekają, by znaleźć Natsume.