W retrospekcji Touji pamięta swoją przeszłość, gdy był leczony przez ojca Harutory. Ujawniono, że dwa lata temu Touji był opętany przez tego samego Ogra, który spowodował Duchową Katastrofę. Touji zostaje później przyjęty do szpitala, ale znika po odzyskaniu przytomności. Zenjirou Kogure i jego para Shikigami z Karasu-Tengu przybywają na miejsce narastającej katastrofy duchowej. On i Reiji podejrzewają, że Syndykat Twin Horn spowodował to wydarzenie. Obaj opuszczają scenę, by udać się za Nue. Natsume zgadza się pomóc Agencji Onmyo, używając swojego smoka, Hokuto, aby pomóc w walce z Duchową Katastrofą. Tenma, Kon i Harutora szukają Touji, a Natsume i Kyouko spotykają Zenjirou. Później Harutora wpada na nieznajomych, ale przybywa Kakugyouki i mówi im, żeby przestali robić scenę. Przed zniknięciem Kakugyouki mówi Harutorze o miejscu pobytu Touji. Tymczasem Reiji Kagami i Iwao Miyachi próbują zdjąć Chimera 01. Podczas walki Harutora wyjaśnia, że Touji nie może go zabić, ponieważ Touji kocha swoich przyjaciół. Podczas gdy Mari Yuge tworzy specjalną barierę dla Chimery 01, Hokuto zwabia Nue w kierunku bariery. Później Chihiro Mutobe rzuca zaklęcie, które powoduje, że Chimaira 01 przechodzi w Zjawisko Fazy 4.