Mitsuhide nadal ma koszmary, że zdradził Nobunagę. Kiedy Mitsuhide zaczyna kwestionować swoją lojalność wobec Nobunagi i jego celu, ogłasza Hideyoshiemu, że był zabójcą, który zabił Nobukatsu, co Hideyoshi uważa za czyn, który podjąłby, gdyby Mitsuhide tego nie zrobił, ale ostrzega go, by go zabił, jeśli kiedykolwiek. wyrzeka się zaufania Nobunadze, który nadal opłakuje śmierć swojej siostry. W innym miejscu Mitsuhide próbuje wypytać króla Artura o jego prawdziwe intencje. W zamian, widząc twarz króla Artura, Mitsuhide przysięga wyeliminować Nobunagę.