FBI przeprowadza prowokację, żeby schwytać handlarzy narkotyków. Podczas transakcji ginie jeden z ludzi Kojaka, a poszukiwanemu gangsterowi udaje się zbiec. Rozpoczyna się rywalizacja między FBI i policją. Funkcjonariuszom federalnym zależy przede wszystkim na zlikwidowaniu kanału dystrybucji narkotyków. Kojak chce natomiast, by winny śmierci policjanta przestępca został ukarany.