Bitek i Bajtek odnajdują na strychu zamku kufer z akcesoriami do pokazów magii. Postanawiają urządzić przedstawienie dla przyjaciół. W trakcie pokazu Bajtek wyczarowuje Bitkowi słoniową trąbę, a magiczna różdżka dostaje się w ręcę Rybiej Ości i Ogryzka. Przyjaciele muszą odzyskać od śmieci magiczny przedmiot i naprawić wyrządzone przez nich szkody w krainie.