Pierwsza część zmontowanej przeze mnie pełnometrażowej wersji znanego serialu animowanego.

Na Krainę Fontann napada armia potwora o imieniu Skorpion. Zabija on prawowitych władców królestwa, nie może jednak zasiąść na tronie, póki nie nastąpi całkowite zaćmienie Słońca. Ich córka, młoda księżniczka Emilia, zostaje porwana przez Kapturnika, sługę Skorpiona, którego misją jest uwięzienie dziewczyny i uniemożliwienie jej powrotu, jeśli bowiem udałoby się księżniczce dostać na tron przed Skorpionem, potężna moc wody ze Źródła Życia zniszczyłaby okupantów. Emilka wysyła wiadomość z prośbą o pomoc, którą odbierają mieszkańcu lasu Bosco. Są to: odważny, energiczny i sprytny Żabon, przedsiębiorczy, choć nerwowy Żółw oraz nieco tchórzliwy, ale lojalny Wydra. Cała trójka na pokładzie ogromnego sterowca o nazwie Bosco uwalnia księżniczkę, po czym postanawia zawieść ją do jej ojczyzny oraz wspomóc w walce ze złem. Podróż obfituje w liczne przygody, bowiem Kapturnik oraz jego zausznicy zrobią wszystko, by powstrzymać drużynę w dotarciu do celu. Podczas podróży Żabona i Emilkę zaczyna łączyć uczucie, jednak na jego drodze stoi bezlitosne przeznaczenie dotyczące księżniczki.