Drużyna Bosco trafia do Doliny Smoków, w której mieszkają myszy oraz smoczyca i jej dziecko. Wszystko jest w porządku do czasu, gdy Kapturnik porywa dziecko smoczycy i oświadcza, że wymieni je na Emilkę. Tymczasem zdenerwowana smocza matka zaczyna szukać swego dziecka.