Damia namawia Kapturnika do współpracy i razem przejmują władzę w królestwie Niemen, gdzie namawiają króla Yuntera, aby zakazał wszystkim mieszkańcom pić wodę. Tymczasem Żabon i Żółw wdzierają się podstępem do królestwa na zwiady i odkrywają całą sytuację. Są świadkami aresztowania kilku mieszkańców, w tym młodego chłopaka Toyę. Postanawiają go odbić. Gdy odkrywają, że Toya jest niezwykle podobny do Yuntera, Żabon wpada na pewien pomysł.