W dżungli pojawia się Mowbaja, dziki słoń chory na wściekliznę. Wszystkie zwierzęta uciekają przed nim, a zwłaszcza słonie. Na wskutek zbiegu okoliczności Tantor myśli, że to on jest chory na wściekliznę i zagraża całej dżungli. Postanawia ją opuścić, aby nie krzywdzić swoich przyjaciół. Tymczasem mały słonik, zachwycony osobą Tantora, zaczyna go szukać i wpada na Mombaję.