W dżungli pojawia się grupa myśliwych, która urządza sobie bezwzględne polowanie na zwierzęta. Tarzan próbuje ich powstrzymać, ale sam wpada w niezłe tarapaty. Dodatkowo Tantor zakochuje się w pewnej nieco zmanierowanej słonicy. Uczucie to zaważy mocno na jego przyjaźni z Terk. Co ostatecznie okaże się dla słonia ważniejsze: przelotne uczucie czy prawdziwa przyjaźń?