Profesor Samuel Phyllander z powodu swoich oszustw popada w kłopoty finansowe. Gdy wierzyciele domagają się zwrotu pieniędzy, Phyllander proponuje im złapanie Tarzana jako rzekome brakujące ogniwo, na którym mogą wiele zarobić. Wyruszają do dżungli i przypadkiem łapią Portera, który próbuje zasymilować się z małpami. Wierzyciele biorą go za Tarzana, a Phyllander nie wyprowadza ich z błędu. Tymczasem w dżungli pojawia się ponownie Mombaja, słoń chory na wściekliznę. Zaczyna demolować las, aż w końcu dochodzi do jego spotkania z porywaczami Portera.