Xana przejmuje kontrolę nad rojem szerszeni, zamieszkujących pobliski las. Ulrich dostaje list miłosny, o którym sądzi, że pochodzi od Yumi. Próbuje z nią o tym porozmawiać, ale nie udaje mu się to. Odd i Jeremie próbują na własną rękę poznać autorkę listu; zdaniem Odda jest nią Emily. Rozmowę chłopców przerywa Yumi, która chce wiedzieć, czemu mówią o Emily; Odd, by nie wtajemniczać Yumi, odpowiada, że dziewczyna jest zakochana w Jimie (później został za to spoliczkowany przez Emily). W czasie spaceru Ulricha z Kiwim po lesie pies zostaje użądlony przez szerszenia. Chłopak informuje dyrektora o możliwym zagrożeniu; jednak zarówno specjalista, jak i wezwana straż pożarna nie może poradzić sobie z rojem. Ulrich rozmawia z Yumi i wyznaje jej, że żywi do niej te same uczucia, które wyraziła w liście. Yumi odpowiada, że nie ma nic wspólnego z listem; dowiaduje się, że to sprawka Sissi. Grupa udaje się do fabryki, by pomóc Aelicie w dezaktywowaniu wieży. Po powrocie do przeszłości Ulrich nakrywa Sissi w trakcie podrzucania listu. Dziewczyna rezygnuje ze swoich zamiarów.

audio: drive.google.com/drive/folders/11aH3F02v-0TsFOW1UYnfOKX87Ewgl5FK
video: archive.org/details/s-01-e-00_202208