Próby odzyskania Mino przez Nobunę są wielokrotnie udaremniane przez stratega Yoshitatsu , Hanbē . Yoshiharu, Jubei, Goemon i Inuchiyo zostają wysłani, by ją rekrutować. Znajdują się w konkurencji z Nagamasą. Tymczasem samotny Hanbē jest zmuszony stawić się przed Yoshitatsu, który chce uczynić ją swoją własną konkubiną. Aby zmusić rękę, Yoshitatsu utrzymuje zakładnika wuja. Yoshiharu i Nagamasa towarzyszą Hanbēowi do zamku Yoshitatsu, aby kupić czas, podczas gdy Goemon i Inuchiyo ratują wuja. Po otrzymaniu powiadomienia od Goemona, że jej wujek jest bezpieczny, Hanbē przywołuje magiczne stworzenia, aby pokonać Yoshitatsu i jego ludzi. Po ucieczce Hanbē, który jest pod wrażeniem dobroci i odwagi Yoshiharu, przysięga lojalności wobec niego zamiast Nobuny.