Nagamasa powraca błagając Nobunę o rękę. Po obiecaniu sojuszu Nobuna zezwala swojej siostrze Oichi na oblubienicę Nagamasy; poza tym, że Oichi to Nobusumi przebrane za dziewczynę. Nobuna jest pewna, że przebranie nie upadnie przed zapadnięciem zmroku. Następnie Nobuna rozpoczyna swój historyczny podbój Kioto, zamierzając zainstalować Yoshimoto jako szoguna figuracyjnego . Yoshiharu, Hanbē, Goemon i Inuchiyo zostają wysłani na zwiad przed miastem. Miasto jest w stanie chaosu. Większość budynków jest uszkodzona lub zrównana z ziemią, a przestępczość i choroby są szeroko rozpowszechnione. Pałac kontroluje Trzy Miyoshi: Sakihisa Konoe , Sōkyū Tsudai Gōsei Shōkakuin. Otoczona przez Yoshiharu szansa na bandytów, którzy porwali Cesarzową, Himiko i ratują ją. Pomagają również chronić portugalskiego misjonarza Louisa Froisa i jej ochroniarza Bontenmaru przed większą liczbą bandytów. Podczas zwiedzania miasta Yoshiharu i Inuchiyo są oszołomieni magicznym zaklęciem Hisahide Danjō Matsunaga , który domaga się powrotu Himiko do pałacu. Himiko obiecuje przestrzegać w zamian za życie Yoshiharu i Inuchiyo. W końcu przybywa armia Nobuny, która porządkuje Kioto.