Gdy Tsukune Aono rozpoczyna drugi rok w akademii, przeżywa moment, w którym po raz pierwszy przybył w poprzednim roku. Jednak zamiast tego na krótko spotyka pomarańczowowłosą tajemniczą dziewczynę, która jest wampirem, który lubi zapach swojej ludzkiej krwi. Ponownie spotyka się z Yukari Sendou , Kurumu Kurono , Mizore Shirayuki i wreszcie Moka Akashiya. Wszystkie dziewczyny zyskały popularność i otrzymały listy od nadchodzących dziewczyn z pierwszego roku. Moka, która otrzymała najwięcej pieniędzy, odkrywa list w kształcie nietoperza, którego ta pisarka zamierza wkrótce zakończyć swoje życie, ku jej niepokoju. Te litery w kształcie nietoperzy pojawiają się kilka razy w ciągu dnia i kilka razy w nocy. Następnego dnia podczas ceremonii wejścia tajemnicza dziewczyna podejmuje walkę z dwoma członkami wyższej klasy. W tym czasie Tsukune zdejmuje różaniec z szyi Moki, pozwalając wewnętrznemu ja Moka na przerwanie walki.