W Kalifornii zaczynają działać partyzanci nazywający siebie Ludową Armią Wyzwoleńczą. Ich akcje przeciwko wojsku są szybkie, sprawne i skuteczne. Tymczasem porucznik Gabriel zaczyna się dziwnie zachowywać. Staje się miły, serdeczny do innych, a przy okazji naraża się swemu dowódcy. Wszyscy w mieście są zdziwieni jego zachowaniem i podejrzewają, że być może się zmienił. Diego jednak ma ku temu wątpliwości. Wietrzy podstęp i jako Zorro postanawia to sprawdzić. Jednocześnie Gabrielem zaczynają się interesować partyzanci.