Raymond niespokojny o swój los, porywa generał-gubernatora. Zamierza go zabić i zwalić na niego winę za wszystkie swoje przekręty. Zorro wspierany przez Lolitę i Małego Zorro odbija jednak urzędnika i ukrywa w bezpiecznym miejscu. Raymond i Gabriel rozpoczynają pościg i przejęcie władzy w całej Kalifornii. Tymczasem na wieść o uwolnienia gubernatora przez Zorro, kapitan Jekyll i sierżant Gonzales zbierają wiernych żołnierzy i szykują się do odparcia puczu Raymonda. Ostateczne starcie jest nieuniknione. Kto zwycięży?