Kiedy zjednoczony gang przedostaje się przez las z powrotem do Tristain, Louise przeżywa koszmar, w którym traci zdolność rzucania magii; budzi się i odkrywa, że jej koszmar się spełnił. Saito znajduje Tabithę czytającą książkę, którą dał jej Bidashal i zaczyna uczyć go, jak czytać język tego świata, ale Louise przerywa mu, mówiąc Saito, że nie może już używać magii. Tabitha mówi, że będzie chronić Saito, ponieważ Louise nie może tego zrobić. W Tristain Henrietta wysyła Ostland i Colbert na spotkanie z Saito, niosąc rodzaj armaty (okazuje się, że jest to niemiecki FlaK 36), a Agnès oferuje pomoc Korpusowi Muszkieterów. Saito pod przewodnictwem Tabithy uczy się szybko czytać, podczas gdy Louise zastanawia się nad swoją niezdolnością do rzucania magii. Podsłuchując Tabithę mówiącą Saito, że pod wpływem Gandálfr, serce doświadczy zmian, Louise zastanawia się, czy Saito ją kocha z powodu wpływu Gandálfr. Tuż przed przekroczeniem granicy Jormungand, golem klasy Square z Sheffieldem na ramieniu, ląduje przed powozem, blokując drogę do Tristana.