Korzystając ze swoich talentów perswazji, Kirche odkrywa, że Tabitha jest przetrzymywana w zamku Alhambra. Po przybyciu na miejsce gang decyduje się na plan ataku. Pod pretekstem przedstawienia na scenie żołnierze piją alkohol z eliksirem nasennym. Kirche wyjawia, że wie, że Louise jest magiem Pustki, przeprasza za swoje wcześniejsze zachowanie i zaprasza ją do Germania. Później Derflinger radzi Saito, aby powiedział jej coś miłego, mówiąc, że magia Pustki zależy od siły emocjonalnej. Saito decyduje się to zrobić i znajduje ją pozującą przed lustrem w kostiumie do tańca. Louise zaczyna kusić Saito, a on popycha ją na łóżko, ale przerywa im Guiche. W Tristain Agnès uwalnia Colberta; mówi mu, że nie może mu wybaczyć spalenia jej wioski, ale ma szansę zakończyć cykl nienawiści, który wybuchłby, gdyby zabiła Colberta. Po powrocie do Alhambry miejscowy baron chce, aby Louise zajęła się nim osobiście, a ona zgadza się, planując odurzyć jego wino, ale eliksir nasenny wysunął się z jej nieco za dużego tańczącego topu