Wiedźma morska Urszula jest wściekła, gdy na jej drodze staje stworek zwany Pechulcem. Według miejscowych wierzeń, przynosi on pecha wszystkim, do których się zbliży. Urszula próbuje zabić stworka, ale ten trafia pod opiekę Arielki. Syrenka postanawia się nim zaopiekować, pomimo ostrzeżeń Sebastiana. Dość szybko Pechulec i jego opiekunka zaprzyjaźniają się. Jednak Urszula nie zamierza rezygnować i próbuje dokończyć dzieła.