Sebastian za wszelką cenę chce udowodnić swoją wartość przed królem Trytonem oraz swoimi przyjaciółmi. Motywacją do działania dla niego staje się osoba innego kraba, który we wszystkim wydaje się być lepszy od Sebastiana. Tymczasem podła morska wiedźma Urszula knuje kolejną intrygę. Narzędziem w jej rękach mimowolnie staje się Sebastian i jego wybujałe ambicje.