Arielka, Florek i Sebastian poznają chłopca płaszczkę. Jest to synek Złej Płaszczki, jednego z ich najpoważniejszych wrogów. Jednak jego potomek wydaje się być osobą przyjazną i sympatyczną, choć usilnie próbuje upodobnić się do ojca. Arielka nie chce do tego dopuścić. Uważa, że jej nowy znajomy to dobra istota, która jednak może zostać zdemoralizowana, jeśli nie zostanie odpowiednio wychowana. Syrenka postanawia zatem wychować małą płaszczkę. Na drodze stanie jej jednak ojciec jej podopiecznego.