Sebastian marzy o awansie na dworze króla Trytona. Ten pozwala mu się wykazać i zleca mu misję dyplomatyczną w sąsiednim królestwie Rekinian. Arielka i Florek wspierają przyjaciele podczas tej akcji. Cesarz Rekinian, okrutny tyran Rekan o dziwo, dość szybko godzi się na warunki pokojowe. Arielka uważa, że coś on knuje, ale wpada w zasadzkę wroga. Odkrywa wtedy prawdę. Musi ostrzec Sebastiana i ojca, nim będzie za późno.