Do Atlantyki powraca Łatka, dawna podopieczna Arielki. Syrenka jest z tego powodu zachwycona i namawia Trytona do urządzenia podwodnego cyrku, w którym Łatka się zaprezentuje wszystkim mieszkańcom krainy i udowodni, że nie trzeba się jej bać. Niestety, podczas przedstawienia orka wpada w sieci statku kłusowników, którzy zamierzają z niej uczynić atrakcję swego wodnego parku. W ich ręce wpada też Sebastian. Arielka i Florek ruszają im na ratunek.