Tantor zaczyna chorować. Powodem tego jest zatruta woda w rzece. Tarzan i jego przyjaciele postanawiają dokładnie zbadać tę sprawę i ruszają na poszukiwanie źródła zatrucia. Trafiają podczas swoich poszukiwań na murzyńskie plemię Wazima, która o to przyczynę tej sytuacji obwiniają białych. Mimo pewnych wrogości, łączą oni siły z Tarzanem i jego drużyną.