Saito i jego kompania przyjmują uchodźców w Charming Fairy Inn, podczas gdy ich poszukiwania trwają. Powstaje plan wykorzystania Ostlandu do lotu w kierunku Germanii jako przynęty, podczas gdy wszyscy inni przechodzą bezpośrednio przez granicę Gallii. Scarron zapewnia im przebrania, podczas gdy Colbert, Siesta, Gimili i Reynard przystępują do wyzwolenia Ostlandii. Siesta początkowo ma wątpliwości, czy nie ma żadnych mocy, ale Saito zachęca ją, że nadal może pomóc. Przytula go, więc Louise znowu kopie go w pachwinę od tyłu. W Gallii Joseph i Sheffield odkrywają masywny obiekt, który Joseph nazywa Jormungand, pokryty pulsującymi żyłami jednym dużym okiem. Udając wędrownego cyrku, Saito i firma przekraczają granicę, podczas gdy Louise rozmyśla, że nie jest już arystokratką, zdając sobie sprawę, że została tylko Saito. Z powrotem na zamku, Używając Siesty jako odwrócenia uwagi, Gimili i Reynard zabierają dwóch strażników i wchodzą na Ostland, po wysłaniu dwóch kolejnych grup strażników. Colbert szybko wystrzeliwuje Ostland, ostatecznie wyrywając go z łańcuchów.