Arielka znajduje ludzką harfę. Zachwycona instrumentem, potajemnie uczy się na niej grać. Tymczasem Tryton naprawia stare organy swojego dziadka i prosi Arielkę o to, aby uczyła się na nich grać. Syrenka nie ma serca powiedzieć ojcu, że nie lubi tego instrumentu i rozpoczyna naukę. Jej niezbyt udane lekcje budzą ze snu podmorskiego cyklopa, którego bardzo drażni muzyka organów.