W Los Angeles odbywa się turniej szermierczy dla panów oraz konkurs tańca dla pań. W tym drugim, w zastępstwie swojej koleżanki, występuje Lolita. Jeśli wygra, będzie musiała pocałować zwycięzcę turnieju szermierczego. Porucznik Gabriel zrobi wszystko, aby zostać tym szczęśliwcem. Zorro postanawia mu przeszkodzić. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż zamierza przy okazji wesprzeć kapitana Jekyla w walce z bandą niejakiego Skorpiona. Czy zdoła dokonać obu rzeczy, czy tym razem przeceni swoje siły?