W Kalifornii zjawia się z występami cyrk. Syn jednego z pracujących tam clownów zaprzyjaźnia się z Bernardo. Nie wie, że jego ojciec nie ma tak kryształowej przeszłości, jak to się chłopcu wydaje. O wiele gorszym człowiekiem jest jednak dyrektor. Zawiera on układ z Gabrielem, który namawia go, aby użył do niebezpiecznego numeru Lolity i uprowadził ją. Wie doskonale, że Zorro pospieszy dziewczynie z pomocą i wpadnie w zasadzkę. Spiskowcy ustalają plan działania. Jedynie Bernardo i jego nowy przyjaciel mogą im przeszkodzić.