W Los Angeles powstaje nowy szpital. Jego właściciel próbuje zwerbować do pracy w nim miejscowego lekarza, doktora Timotheo. Ten jednak odmawia. Wkrótce potem przeprowadza operację, będąc w stanie upojenia, przez co pacjent umiera, a Timotheo traci twarz. Pogrąża się w pijaństwie, a szpital przejmuje jego pacjentów, jednak domaga się ogromnym sum za swoje usługi. Młody lekarz odkrywa matactwa w szpitalu. Jego przełożeni próbują go za to zlikwidować. Z pomocą przychodzą mu Zorro i Mały Zorro, dążący do odzyskania reputacji przez Timotheo.