Król Tryton dowiaduje się o wielkim zagrożeniu, zmierzającym w kierunku Atlantyki. Postanawia je powstrzymać, ale by nie siać paniki, nie mówi o niczym Sebastianowi. Ten odbiera jego zachowanie jako niechęć do siebie i rezygnuje z pracy w pałacu. Postanawia znaleźć sobie inną prace. Nie będzie to jednak takie proste. Po kilku porażkach krab się załamuje. Na szczęście Sebastian może liczyć na wiernych przyjaciół: Arielkę i Florka.