Colbert żyje; sfałszował swoją śmierć dzięki Tabitha. Korzystając z wiedzy z myśliwca zero, skonstruował statek powietrzny o nazwie Ostland z zaawansowaną maszyną parową opalaną węglem i zaprasza wszystkich na niego. Saito martwi się, co powiedzieć o Tabitha. Louise nadal jest podejrzliwa co do tego, czego była świadkiem między Henriettą i Saito i prosi Siesty i Tiffania o pomoc w schwytaniu Saito i odkryciu prawdy, używając magicznego przedmiotu, który będzie odzwierciedlał to, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Ścigany przez statek (pod błędnym wrażeniem, że magiczny przedmiot rozbierze go do naga), Saito chowa się do kotłowni, która przypomina mu jego świat. Saito zostaje ostatecznie osaczony przez coraz bardziej zdesperowane trio, ale zamiast tego magiczny przedmiot ujawnia zaangażowanie Tabithy w eskapadę poprzedniej nocy. Kirche ujawnia Tabithę minęło wszystkich i wnioskuje, że to król Józef z Galii próbował uprowadzić Louise. Saito i Henrietta mają trudności ze spotkaniem się podczas całego wydarzenia, ale romans kończy się postanowieniem Louise, by zaufać Saito, podczas gdy Siesta pozostaje zaniepokojona.