Siesta nadal denerwuje Louise, ale proponuje przestać, jeśli Saito zdoła zlokalizować Louise na balu Sleipnir, imprezie, na której uczestnicy przebierają się za idealną osobę za pomocą Lustra Prawdy. W noc balu Louise zmienia się w Cattleyę, podczas gdy jej koleżanki z klasy wybierają rycerzy, Beatrice i jej przyjaciele wybierają Tiffanię; Guiche wybiera siebie. W drodze do piłki Saito widzi ciemny kształt, który leci nad głową. Znajduje Louise na balkonie i po pewnym zamieszaniu związanym z jego uwagą kontynuuj tam, gdzie skończyli, obejmują się i całują. Tymczasem Sheffield zakłóca imprezę, a lustro zostaje rozbite. Saito odkrywa, że trzyma Henriettę; która wybrała Louise na wzór do naśladowania, oboje prawie całują się ponownie, zanim Louise ich zobaczy i ucieka we łzach. Saito goni ją, ale zostaje zatrzymany przez Tabithę, która sprzymierzony z Sheffield, atakuje go. Louise zostaje skonfrontowana z Sheffeldem i daje się zahipnotyzować. Saito ostatecznie pokonuje Tabithę, ale oszczędza jej życie. Uwalnia Louise od zaklęcia Sheffield, ale gniew Louise powoduje, że upada.