Do Wilczego Plemienia przybywa stary wilk, który przedstawia się jako dawny przyjaciel Alexandra. Z tego powodu, jak i z faktu bycia weteranem, zostaje gościnnie przyjęty przez Akelę i jego stada. Mowgli szczególnie zaczyna lubić staruszka i chętnie słucha jego coraz bardziej fantastycznych opowieści. Tymczasem ze zdobywanych przez wilki zapasów zaczyna ginąć mięso. Akela nakazuje rozpocząć śledztwo w tej sprawie, zapowiadając winowajcy wygnanie w hańbie.