Vermilion, syn Akeli i ojciec Lali, powraca wraz ze swoim stadem w rodzinne strony. Powodem tego jest grupa myśliwych wybijających wilki. Obecność Mowgliego w Wilczej Gromadzie drażni towarzyszy Vermiliona, którzy domagają się wygnania chłopca. Podwładni Akeli dzielą się na tych, którzy podzielają to zdanie i tych, którzy twardo stoją przy tym, aby Mowgli z nimi pozostał. Akela staje przed poważnym problemem. Mowgli zaś czuje się po raz pierwszy obco w miejscu, które kiedyś nazywał domem. Sytuację tę postanawia wykorzystać Shere Khan.