Mowgli po ucieczce wędruje po dżungli, pogrążony w smutku. Z trudem unika walki ze stadem dzików. Zaprzyjaźnia się z miejscową wydrą, co znacznie poprawia mu humor. Wkrótce potem wpada w pułapkę na zwierzęta, zastawiona przez ludzi i znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Z pomocą przychodzi mu jednak ktoś, kogo Mowgli w ogóle by o to nie podejrzewał.