Po odejściu Vermiliona z dżungli, wśród wilków zapanowuje ogromny smutek, wszyscy bowiem liczyli na to, że zostanie on nowym przywódcą. Lala obwinia o to wszystko Mowgliego i w rozmowie z nim daje mu do zrozumienia, iż lepiej by było, gdyby odszedł. Mimo wsparcia przyjaciół, chłopiec czuje się coraz bardziej obco w miejscu, które niegdyś było mu bliskie. Postanawia odejść.