Pomiędzy Mowglim i Shere Khanem o mało nie dochodzi do walki, jednak nie dopuszcza do tego Hathi, który uspokaja tygrysa i przepędza go. Potem odwiedza on Mowgliego w siedzibie wilków, gdzie na prośbę chłopca, opowiada mu opowieść o pierwszym na świecie tygrysie oraz o tym, dlaczego zwierzęta, kiedyś żyjące w wiecznej zgodzie, obecnie polują na siebie nawzajem.